Advisory Process
Călătoria Clientului Premium
Un parcurs structurat în 5 pași conceput pentru a asigura maparea riscurilor, eliminarea deficitului de capital, securizarea activelor și direcționarea eficientă a investițiilor.
Faza 01 • DISCOVER
Explorarea vulnerabilităților și înțelegerea expunerii
Primul pas în parteneriatul nostru este maparea completă a riscurilor personale. Analizăm activele curente și identificăm punctele vulnerabile care îți pot destabiliza planurile.
Obiective specifice etapei:
- Completarea auditului de bază prin Recomandă-mi Asigurarea Potrivită.
- Identificarea datoriilor active și a ratelor de dependență familială.
Instrumente Recomandate
* Toate instrumentele din această etapă folosesc securizarea datelor prin core-ul platformei.